Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
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Adani Ports and Special Economic Zone recurrió a la venta de bonos con vencimiento en 15 años con un cupón anual de 7,75%, los que en su totalidad fueron comprados por Life Insurance Corporation of India (LIC) por un monto de USD 585,33 millones, según dieron cuenta en condición de anonimato dos fuentes feminizadas con el asunto.
Los bonos se emitieron con el diferencial más bajo sobre el rendimiento de los bonos gubernamentales correspondientes en los últimos siete años.
Lo tratado marcó el bono denominado en rupias más grande de Adani Ports y su primer retorno al mercado desde enero de 2024, después de que las compañías del grupo Adani se retiraran tras las acusaciones de fallas de gobernanza de 2023 del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research.
Adani Ports tenía bonos en circulación por un valor aproximado de 62.50 mil millones de rupias a fines de abril, según notas de las agencias de calificación.
Con alrededor de 54 mil millones de rupias de deuda, LIC era el mayor tenedor de bonos de la compañía a enero de 2024, según un memorando informativo de su emisión de deuda de enero de 2024.
Adani Ports recaudó 2.500 millones de rupias cada uno a través de bonos a cinco y diez años con cupones del 8,70% y 8,80%, respectivamente, en enero de 2024. La semana pasada, su junta aprobó recaudar hasta 60.000 millones de rupias a través de la venta de bonos, con las notas calificadas AAA por Crisil y Care.
Una vez finalizada la emisión de Adani Ports, es probable que más empresas del grupo recurran al mercado de deuda local, especialmente porque se prevé que los rendimientos disminuyan aún más debido a los recortes de las tasas de política y al exceso de liquidez, dijeron dos banqueros, que pidieron no ser identificados ya que no están autorizados a hablar con los medios.
