Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
La empresa estatal de logística de Omán, Asyad Group, planea vender 20% de las acciones de su filial naviera a través de una oferta pública inicial, lo que acontece como parte de la campaña de privatización del país del Golfo.
El grupo, propiedad del fondo soberano de riqueza de Omán, planea vender una parte de Asyad Shipping Company y cotizarla en la bolsa de valores de Mascate, según lo indicado en un documento que detalla su intención.
“La cotización prevista brindaría a los inversores la oportunidad de invertir en una de las compañías navieras diversificadas más grandes del mundo y un actor clave en la economía de Omán”, afirmó la compañía.
Omán está impulsando una campaña de privatización para atraer inversores extranjeros. Esa estrategia, junto con las reformas fiscales, ha ayudado al Sultanato a pagar la deuda y convertir su gran déficit fiscal de los últimos años en un superávit desde 2022.
Asyad Shipping se centra en el transporte de gas natural licuado (GNL), petróleo crudo y otros productos. En su lista de clientes y socios figuran las empresas energéticas BP y Shell, así como la empresa comercial Trafigura.
Reuters informó en julio del año pasado que Asyad estaba planeando una oferta pública inicial de la subsidiaria y había seleccionado a Jefferies Group y EFG Hermes como asesores.
La oferta se realizará en dos tramos, de los cuales el 75% se destinará a inversores elegibles en Omán y a inversores institucionales y extranjeros calificados. Del tramo del 75%, el 30% de las acciones se han destinado a inversores ancla, según indicó la empresa, sin identificarlos. El 25% restante se venderá a inversores minoristas en Omán.
Se espera que el período de suscripción comience el próximo mes, después de que la compañía haya recibido la aprobación regulatoria.
Asyad Shipping planea pagar dividendos semestralmente, a partir de septiembre de 2025 durante los primeros seis meses de este año.
La empresa registró un margen de beneficio básico ajustado del 69% durante los primeros nueve meses del año pasado, frente al 65% durante el mismo período en 2023.
Oman Investment Bank, EFG Hermes, JP Morgan y Jefferies actúan como coordinadores globales conjuntos. Sohar International actúa como coordinador global conjunto y como gestor de la emisión. Crédit Agricole y Société Générale son bookrunners conjuntos.