Hapag-Lloyd fijó el precio final de oferta de sus acciones en EUR 20 por acción. En el marco de esta operación, se colocó un total de 15,212,978 acciones (incluidos el 15% de los títulos reservados en caso de sobresuscripción).
La empresa destinará la recaudación de aproximadamente US$ 300 millones (EUR 265 millones) provenientes de la emisión de 13,228,677 nuevas acciones para invertir en buques y contenedores.
Tal como se había anunciado, y dando cumplimiento a lo acordado en el contrato denominado “Cornerstone Investor Agreement”, los principales accionistas —Kühne Maritime (“Kühne”) y Compañía Sudamericana de Vapores (“CSAV”)— suscribieron US$ 30 millones cada uno en el aumento de capital.
Las 1,984,301 acciones para cubrir la sobresuscripción provienen de los holdings de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH (“TUI”). Dado el total ejercicio de la sobresuscripción (greenshoe option), el volumen total de la colocación asciende a aproximadamente US$ 345 millones (cerca de EUR 304 millones).
Se espera que las acciones de Hapag-Lloyd comiencen a transarse en los mercados regulados (segmento Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de 2015, bajo el código de valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de identificación de valores (ISIN) DE000HLAG475.
