Por Redacción PortalPortuario

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El Grupo CMA CGM anunció la firma de un acuerdo definitivo e irrevocable para adquirir una participación de aproximadamente el 48% en Santos Brasil Participações S/A (Santos Brasil), operador multiterminal brasileño que cotiza en bolsa de fondos gestionados por Opportunity. Concretada la operación de compra, el grupo francés lanzará una nueva oferta por los títulos restantes.

“Me complace que el Grupo CMA CGM haya cerrado este acuerdo estratégico para la adquisición de Santos Brasil, que opera cinco terminales en Brasil, incluida la terminal de contenedores más grande del Puerto de Santos, que maneja el 40% de los volúmenes brasileños, así como una empresa de logística. Esta importante inversión refleja nuestro compromiso de fortalecer nuestra asociación con Brasil y apoyar su crecimiento en los próximos años” , afirmó Rodolphe Saadé, CEO del Grupo CMA CGM.

Santos Brasil gestiona una cartera de 8 activos en la costa brasileña, entre los que se incluyen 3 terminales de contenedores, 1 terminal de vehículos, 1 terminal de graneles líquidos y 3 instalaciones logísticas. Estos activos están ubicados en los puertos de Santos, Imbituba, Vila do Conde e Itaqui.

Durante los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2024, la compañía generó BRL 2.549 millones de ingresos (USD 458 millones) y BRL 1.284 millones de EBITDA (USD 230 millones).

La terminal Tecon Santos es el recinto portuario dedicado al movimiento de de contenedores más grande de Sudamérica, con una ubicación estratégica en el Puerto de Santos. Además de tener una infraestructura de primer nivel cuenta con una concesión hasta 2047, una capacidad de mover 2.5 millones de TEU que aún puede crecer a 3 millones de unidades en breve plazo. El complejo tiene tres sitios de atraque para naves de 14 mil TEU, entre otras características que lo hicieron atractivo para que CMA CGM lo sume a su cartera de 60 estaciones de intercambio comercial marítimo.

CMA CGM indicó que pretende desarrollar aún más sus líneas de escala en las distintas terminales brasileñas y mejorar aún más su oferta a los exportadores e importadores brasileños, respondiendo así a la creciente demanda y atendiendo mejor las necesidades de los consumidores.

El potencial de expansión de la capacidad de la terminal Tecon Santos y su excelencia operativa serán un soporte útil para mejorar la calidad del servicio. Para satisfacer la demanda mundial, CMA CGM pretende acelerar las inversiones en las terminales de Santos Brasil, con el objetivo de aumentar la capacidad combinada en los próximos años, en línea con los compromisos asumidos por Santos Brasil con las autoridades portuarias.

Estas instalaciones estratégicas continuarán operando como terminales multiusuario bajo el liderazgo del actual equipo directivo y continuarán enfocándose en mejorar la calidad de sus servicios para satisfacer las expectativas de sus clientes.

CMA CGM también se compromete a seguir adelante con el plan de descarbonización ya iniciado por Santos Brasil.

CMA CGM en Brasil 

El Grupo CMA CGM opera en Brasil desde hace más de 20 años y cuenta actualmente con 8 oficinas y más de 10.000 empleados. El Grupo ha desarrollado sus actividades en Brasil de forma orgánica y también a través de la adquisición de Mercosul, una histórica naviera en la región.

Mercosul Line, que forma parte del Grupo CMA CGM desde 2017, es hoy clave en la estrategia operativa del Grupo en Brasil, con soluciones de cabotaje e intermodales. CMA CGM y Mercosul Lines operan 10 servicios semanales de línea principal en 14 puertos del país, conectando los principales destinos globales.

Además, CEVA Logistics, el brazo logístico de CMA CGM, ofrece las soluciones puerta a puerta más diferenciadas que combinan el transporte de mercancías y la logística contractual, con 530.000 m2 de almacenes en 36 plantas. Esta filial emplea actualmente a 7.500 personas en Brasil.

Este movimiento estratégico permitirá a CMA CGM ofrecer conexiones fluidas entre Europa, Asia, América del Norte y el Caribe, consolidando la posición de Brasil como un centro clave en las operaciones mundiales del grupo y reforzando las sinergias con la filial Mercosul Line.

CMA CGM está enviando  buques propulsados ??por gas natural licuado (GNL) a Brasil, lo que marca un paso importante en su compromiso con un transporte marítimo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Transacción

Se espera que el cierre de la transacción con Opportunity Funds ocurra en el primer trimestre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias de las autoridades brasileñas pertinentes.

Una vez completada la adquisición, CMA CGM lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria sobre todas las demás acciones de Santos Brasil, en los mismos términos, de acuerdo con las reglas del mercado brasileño.

Consulte el aviso de hecho relevante de Santos Brasil disponible en su sitio web para obtener información sobre los términos financieros de la transacción.