Por Redacción PortalPortuario.cl
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Abu Dhabi Ports, calificado A + (estable) por S&P y A + (estable) por Fitch, emitió con éxito bonos por USD 1.000 millones a 10 años (The Notes), que cotizará conjuntamente en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).
Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda. Se espera que la liquidación de la oferta se produzca el 6 de mayo de 2021 y está sujeta a las condiciones de liquidación habituales.
Falah Mohamed Al Ahbabi, presidente de Abu Dhabi Ports, dijo que “estamos encantados con la sólida respuesta de los inversores globales a nuestra primera emisión en el marco de nuestro programa EMTN recientemente establecido, que refleja la confianza internacional en la solidez de nuestro negocio y nuestra estrategia, como así como la creencia universal en la visión del liderazgo de los EAU y la estabilidad de nuestra economía”.
Abu Dhabi Ports obtuvo USD 933 millones de ingresos en 2020, lo que representa un crecimiento interanual del 24% y el EBITDA ajustado creció 37% para alcanzar US $ 422 millones en 2020, lo que demuestra nuestro potencial continuo de crecimiento y desarrollo.
El programa Note garantizará la realización del programa de gastos de capital de Abu Dhabi Ports en toda la cartera de activos durante los próximos diez años y permitirá alinearnos con el programa de diversificación económica más amplio de los EAU.
