Por Redacción PortalPortuario.cl
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La Junta Directiva de China Merchants Port Holdings (CMPort) anunció la emisión exitosa de bonos garantizados por USD 500 millones con una tasa de cupón de 4% y adeudado para 2027 por su empresa subsidiaria el 25 de mayo de 2022. Los ingresos se utilizarán para respaldar las operaciones diarias de la compañía, incluido el pago de los préstamos existentes. Se cotizarán en la Bolsa de Valores de Hong Kong desde el 2 de junio de 2022 y Moody’s los califica como Baa1.
La tasa de interés de esta emisión de notas es inferior a la valoración del mercado secundario de las notas en dólares bursátiles de CMPort. Es un caso raro de emisión de notas senior en dólares este año que logró una “prima de nueva emisión negativa”.
La cartera de pedidos final superó los USD 2.200 millones y hay un exceso de suscripción de 4,4 veces. Los inversores cubrieron varias industrias, como bancos, fondos, instituciones de gestión de activos y empresas, y los canales de inversión cubrieron muchas regiones de Asia y Europa. Los inversores cuentan con una amplia cobertura y un alto grado de diversificación.
