Por Redação PortalPortuario

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O Grupo CMA CGM anunciou a assinatura de um acordo definitivo e irrevogável para adquirir uma participação de aproximadamente 48% na Santos Brasil Participações S/A (Santos Brasil), operador multiterminal brasileiro listado em bolsa, de fundos geridos pela Opportunity. Com a concretização da operação de compra, o grupo francês lançará uma nova oferta pelas ações restantes.

“Fico satisfeito que o Grupo CMA CGM tenha fechado este acordo estratégico para a aquisição da Santos Brasil, que opera cinco terminais no Brasil, incluindo o maior terminal de contêineres do Porto de Santos, que manuseia 40% dos volumes brasileiros, além de uma empresa de logística. Este importante investimento reflete nosso compromisso em fortalecer nossa parceria com o Brasil e apoiar seu crescimento nos próximos anos”, afirmou Rodolphe Saadé, CEO do Grupo CMA CGM.

A Santos Brasil gerencia um portfólio de 8 ativos na costa brasileira, incluindo 3 terminais de contêineres, 1 terminal de veículos, 1 terminal de granéis líquidos e 3 instalações logísticas. Esses ativos estão localizados nos portos de Santos, Imbituba, Vila do Conde e Itaqui.

Durante os 12 meses encerrados em 30 de junho de 2024, a empresa gerou BRL 2,549 bilhões em receitas (USD 458 milhões) e BRL 1,284 bilhões em EBITDA (USD 230 milhões).

O terminal Tecon Santos é o recinto portuário dedicado ao movimento de contêineres mais amplo da América do Sul, com uma localização estratégica no Porto de Santos. Além de ter uma infraestrutura de primeira linha, conta com uma concessão até 2047, uma capacidade de movimentar 2,5 milhões de TEUs, que pode crescer para 3 milhões de unidades em curto prazo. O complexo possui três berços para navios de 14 mil TEUs, entre outras características que o tornaram atraente para que a CMA CGM o incluísse em seu portfólio de 60 estações de intercâmbio comercial marítimo.

A CMA CGM indicou que pretende desenvolver ainda mais suas linhas de escala nas diferentes terminais brasileiros e melhorar ainda mais sua oferta para exportadores e importadores brasileiros, respondendo assim à crescente demanda e atendendo melhor às necessidades dos consumidores.

O potencial de expansão da capacidade do terminal Tecon Santos e sua excelência operacional serão um suporte útil para melhorar a qualidade do serviço. Para atender à demanda global, a CMA CGM pretende acelerar os investimentos nos terminais da Santos Brasil, com o objetivo de aumentar a capacidade combinada nos próximos anos, em linha com os compromissos assumidos pela Santos Brasil com as autoridades portuárias.

Essas instalações estratégicas continuarão operando como terminais multiusuários sob a liderança da equipe de gestão atual e continuarão focando em melhorar a qualidade de seus serviços para atender às expectativas de seus clientes.

A CMA CGM também se compromete a dar continuidade ao plano de descarbonização já iniciado pela Santos Brasil.

CMA CGM no Brasil

O Grupo CMA CGM opera no Brasil há mais de 20 anos e atualmente conta com 8 escritórios e mais de 10.000 empregados. O Grupo desenvolveu suas atividades no Brasil de forma orgânica e também através da aquisição da Mercosul, uma histórica armadora na região.

A Mercosul Line, que faz parte do Grupo CMA CGM desde 2017, é hoje fundamental na estratégia operacional do Grupo no Brasil, com soluções de cabotagem e intermodais. A

CMA CGM e a Mercosul Lines operam 10 serviços semanais de linha principal em 14 portos do país, conectando os principais destinos globais.

Além disso, a CEVA Logistics, o braço logístico da CMA CGM, oferece as soluções porta a porta mais diferenciadas que combinam o transporte de mercadorias e a logística contratual, com 530.000 m² de armazéns em 36 plantas. Esta subsidiária emprega atualmente 7.500 pessoas no Brasil.

Este movimento estratégico permitirá à CMA CGM oferecer conexões fluidas entre Europa, Ásia, América do Norte e Caribe, consolidando a posição do Brasil como um centro chave nas operações globais do grupo e reforçando as sinergias com a subsidiária Mercosul Line.

A CMA CGM está enviando navios propulsados por gás natural liquefeito (GNL) ao Brasil, o que marca um passo importante em seu compromisso com um transporte marítimo mais sustentável e respeitoso com o meio ambiente.

Transação

Espera-se que o fechamento da transação com os fundos Opportunity ocorra no primeiro trimestre de 2025, sujeito às aprovações regulatórias das autoridades brasileiras pertinentes.

Uma vez completada a aquisição, a CMA CGM lançará uma oferta pública de aquisição obrigatória sobre todas as demais ações da Santos Brasil, nos mesmos termos, de acordo com as regras do mercado brasileiro.

Consulte o aviso de fato relevante da Santos Brasil disponível em seu site para obter informações sobre os termos financeiros da transação.