Por Redacción PortalPortuario

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La compañía proveedora de transporte marítimo de productos derivados del petróleo, Scorpio Tankers Inc., anunció que colocó USD 200 millones en nuevos bonos sénior no garantizados a cinco años en el mercado nórdico. La empresa indicó que se presentará una solicitud para que los bonos coticen en la Bolsa de Valores de Oslo.

Los nuevos bonos vencen en enero de 2030 y pagarán un cupón fijo del 7,5 % anual, pagadero semestralmente por vencimiento. Los ingresos netos de la emisión de bonos se utilizarán para refinanciar los bonos senior no garantizados existentes de la Compañía por USD 70,6 millones y para fines corporativos generales.

DNB Markets, Arctic Securities AS y Pareto Securities AS actuaron como coordinadores globales y colocadores conjuntos, mientras que Nordea Bank Abp, Filial i Norge, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Clarksons Securities AS participaron como gestores principales conjuntos en la emisión de bonos.

La firma Scorpio Tankers posee o arrienda 99 buques cisterna para productos. En detalle, cuenta con 38 naves cisterna LR2, 47 barcos cisterna MR y 14 navíos cisterna Handymax con una edad promedio de 8,8 años.