Por Redacción PortalPortuario

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TUI Cruises colocó con éxito un bono simple por un volumen total de USD 400 millones y un plazo de 5,5 años. El documento tiene una tasa de interés anual de 5% y se emitió al 100%.

La compañía naviera tiene previsto reembolsar parcialmente el bono existente con un volumen de USD 500 millones y un plazo hasta mayo de 2026 y financiarlo con los ingresos de la emisión y con fondos propios.

Frank Kuhlmann, director financiero de TUI Cruises, explicó que “con el bono recién emitido, estamos optimizando aún más nuestra estructura de capital y asegurando flexibilidad financiera a largo plazo. También estamos ampliando nuestro perfil de vencimiento y con el menor volumen de emisión y un cupón de interés más bajo reduciremos nuestros costos de intereses en el futuro”.

TUI Cruises tiene la intención de reembolsar el volumen restante del bono existente con un plazo hasta mayo de 2026 a partir de tenencias de efectivo en una fecha posterior.