Debido a la continua volatilidad en los mercados, Hapag-Lloyd y sus accionistas existentes, previa consulta con los Coordinadores Globales Conjuntos, han decidido ajustar el rango de precio y la estructura de oferta de sus acciones en el marco de la Oferta Pública Inicial (OPI) de la compañía.
El nuevo rango de precios se fijó en 20-22 EUR por acción. Bajo la nueva estructura, la emisión derivada del aumento de capital se ha incrementado en un máximo de hasta 13.228.677 nuevas acciones, que Hapag-Lloyd venderá en base al precio de oferta hasta el número necesario para reunir un ingreso bruto de aproximadamente 300 millones de USD (cerca de 265 millones de EUR).
Los principales accionistas —Kühne Maritime y la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV)— han reiterado su compromiso de suscribir 30 millones de USD cada uno.Asimismo, en caso de una sobresuscripción, se ofertará un máximo de 1.984.301 acciones procedentes de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH, .La nueva estructura de oferta no proporciona a esta última ninguna opción de colocación de acciones adicionales.
La oferta ajustada constará de un total de hasta 15.212.978 acciones de Hapag-Lloyd. De esta forma, la oferta total —incluyendo la recaudación de Hapag-Lloyd y las posibles sobresuscripciones— podría ascender hasta aproximadamente 345 millones de USD (cerca de 304 millones de EUR), cifra que implicaría un free float de hasta el 18% en todo el intervalo de precios, incluidos los actuales accionistas de Hapag-Lloyd con una participación inferior al 5%.
El suplemento al prospecto de la OPI, en el que se refleja la modificación realizada a los términos de emisión, sigue pendiente de aprobación por parte del Organismo Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), lo cual se prevé que ocurra durante el día de hoy. El periodo de oferta para las nuevas acciones ya había sido ampliado hasta el 3 de noviembre de 2015.
Se espera que, tras la correcta finalización de la oferta, las acciones comiencen a transarse en los mercados regulados de la Bolsa de Valores de Frankfurt (segmento Prime Standard) y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de 2015, con el código de valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de identificación de valores (ISIN) DE000HLAG475.
Berenberg, Deutsche Bank y Goldman Sachs International desempeñarán las funciones de Coordinadores Globales Conjuntos y Coordinadores de Colocación Conjuntos. Citigroup, Credit Suisse, HSBC y UniCredit, por su parte, han sido nombrados Coordinadores de Colocación Conjuntos adicionales, y DZ BANK, ING y M.M.Warburg & CO actuarán como Codirectores de Emisión.
