Por Redacción PortalPortuario.cl

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Navigator Holdings anunció que, a partir de este 4 de agosto, celebró la transacción previamente anunciada con Ultranav para fusionar la flota de Ultragas ApS  y las actividades comerciales con Navigator.

La transacción une a dos compañías líderes de transporte de gas, mejorando sus servicios de transporte marítimo seguros, confiables, energética y ambientalmente eficientes. La flota combinada de 56 buques mejorará la capacidad para brindar flexibilidad, opciones y apoyo a los clientes de las compañías ahora integradas.

Se espera que la transacción sea acumulativa en comparación con los presupuestos independientes de Navigator en términos de ingresos anticipados, EBITDA y EPS.

La operación amplía la oferta de servicios para Navigator, dándole un mejor posicionamiento y alcance geográfico gracias a la flota combinada.

La flota de Ultragas tiene un valor de tasación de corredor de  USD 529.5 millones, incluyendo siete modernos buques semirrefrigerados de 22.000 metros cúbicos; cinco naves de etileno de 12.000 metros cúbicos y seis gaseros en el rango de 3.770-9.000 metros cúbicos.

La flota combinada y el aumento de escala proporcionarán importantes sinergias de costos y eficiencias en todo el negocio.

Navigator mantiene su solidez financiera y un fuerte balance a través de la emisión de acciones en contraprestación por los 18 buques, además de asumir una deuda neta de aproximadamente USD 180 millones, así como un capital de trabajo neto, al cierre del acuerdo.

De acuerdo con los términos originales del acuerdo, Navigator ha emitido aproximadamente 21,2 millones de nuevas acciones de sus acciones ordinarias a Ultranav en contraprestación por sus embarcaciones menos su deuda, lo que da un valor calculado de 16,82 dólares por acción en Navigator.

La entidad combinada tiene un valor de activo neto agregado de aproximadamente USD 1.3 mil millones, basado en estimaciones internas / externas de la flota, incluida una valuación de USD 260 millones que representa la propiedad del 50% de Navigator en Export Terminal Joint Venture en Morgans Point, Texas.

Después de dar efecto a esta emisión de nuevas acciones ordinarias a Ultranav, Navigator tiene un total de aproximadamente 77 millones de acciones ordinarias en circulación, de las cuales Ultranav posee aproximadamente el 27,5% y BW Group posee aproximadamente el 28,4%.

David Butters, presidente ejecutivo de la Junta de Navigator, comentó que “estamos encantados de haber completado esta transacción excepcional y acrecentadora de accionistas a un ritmo tan rápido como para crear una empresa de transporte petroquímico y de GLP sin igual en términos de escala y diversificación. La flota de Ultragas fortalecerá significativamente nuestra posición en el sector handysize y brindará a nuestros clientes una mayor flexibilidad para transportar paquetes más pequeños con una ventaja de costos”.

Dag von Appen, presidente de la junta de Ultranav, señaló que “Ultragas se fundó hace 60 años, y estamos muy orgullosos de haber llegado tan lejos y ahora podemos crear un líder de mercado incomparable en el segmento de los transportadores de gas handysize junto con Navigator”.

“Esperamos unirnos a Navigator Gas con sus sólidos valores y su sólida gobernanza que encajan bien con nuestra misión de ser un socio en el que puede confiar en todos los aspectos. Creemos que esta nueva configuración brindará un servicio más competitivo a nuestros clientes al aumentar la flexibilidad, la cobertura geográfica y el acceso a una flota moderna de 56 embarcaciones”, agregó.

Los resultados de Navigator para el tercer trimestre de 2021 incorporarán los resultados de la entidad combinada con efecto a partir de la Fecha de vigencia que comprenden estados de ingresos y flujos de efectivo consolidados y un balance general consolidado.