Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
MMC Port Holdings pretende finalizar su lista de inversores clave en agosto de 2025, antes de su cotización prevista en Bursa Malaysia en octubre, lo que podría recaudar más de 1.500 millones de dólares, según dieron cuenta a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.
La Oferta Pública Inicial (IPO) sería la más grande de Malasia desde la de IHH Healthcare. Debutó en 2012 con 2.100 millones de dólares, siendo el mayor del sudeste asiático desde que la firma tecnológica indonesia Bukalapak recaudó 1.500 millones de dólares en 2021, según datos de LSEG.
El mayor operador portuario de Malasia, una unidad de propiedad absoluta del conglomerado MMC Corp, está en conversaciones con más de 20 potenciales inversores principales, de acuerdo a lo sostenido por las fuentes.
Los inversores principales suelen ser grandes fondos institucionales que se comprometen a comprar acciones antes de que una IPO se abra al público.
Se espera que una sólida alineación refuerce la confianza en la oferta y mejore el sentimiento en el mercado de IPO de Malasia, que, según LSEG, recaudó USD 751,2 millones en el primer semestre de 2025, lo que fue 17,9% más que el año anterior.
En las discusiones participan instituciones de Malasia e internacionales, entre ellas BlackRock, UBS Asset Management (el mayor gestor de fondos de Malasia), Permodalan Nasional Bhd y el Fondo de Previsión de Empleados (EPF), el fondo de pensiones más grande del país asiático, de acuerdo a lo sostenido por las fuentes.
Las fuentes declinaron ser identificadas, ya que la información es privada y las discusiones están en curso. MMC Port y su empresa matriz no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Reuters informó en febrero que la OPI de MMC Port podría recaudar más de USD 1.418 millones en la segunda mitad de 2025.
La compañía, que opera cinco puertos a lo largo del Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, presentó un borrador de prospecto ante la Comisión de Valores de Malasia a fines de junio sin especificar el tamaño ni el cronograma de la IPO.
Según la presentación, MMC Port registró una caída del 9,2% en el beneficio neto de 2024 a USD 150.477.036, a pesar de un aumento de casi el 10% en los ingresos a USD 1.030 millones.
Los ingresos de la OPI se destinarán a MMC Corp, que planea desinvertir hasta 30% de su unidad portuaria. MMC Port no recibirá fondos de la cotización.
