Por Redacción PortalPortuario.cl

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Hapag-Lloyd colocó con éxito “bonos preferentes” (Senior Notes) con lo cual ha podido incrementar el volumen de los 300 millones de euros inicialmente anunciados a 450 millones de euros debido a la alta demanda, informó la compañía.

Los Senior Notes se emiten con un vencimiento de siete años y un cupón de 5.125%. El precio de emisión fue del 100%. Las ganancias se utilizarán para canjear las Obligaciones Negociables Senior 7,75% y 7,50% Senior de Hapag-Lloyd con vencimiento en 2018 y 2019.

“La exitosa colocación es prueba de la confianza que Hapag-Lloyd goza en los mercados de capitales como una de las compañías marítimas líderes en el mundo. Ahora podemos reemplazar dos notas existentes con notas significativamente más favorables, lo que reducirá nuestra carga de interés “, comentó Nicolás Burr, director financiero de Hapag-Lloyd.

Las Obligaciones Negociables se cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.