Por Redacción PortalPortuario
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Abu Dhabi Ports Group anunció la firma de un acuerdo de línea de crédito con un consorcio de 13 bancos regionales e internacionales, por un valor de USD 2 mil millones.
La línea incluye tres tramos por valores de 600 millones de euros, 620 millones de dólares estadounidenses y 2.863 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, a través de contratos a plazo de dos años y medio.
La celebración de este acuerdo se produce ante el constante aumento de la demanda de estas instalaciones, con solicitudes que superan en 3,7 veces la oferta de acciones del grupo.
El compromiso de los bancos participantes de aportar un monto total de 7.400 millones de dólares estadounidenses “refleja sin duda la gran confianza que el sector bancario deposita en la solvencia financiera de Abu Dhabi Ports Group y su visión positiva de su futuro”, acotó la entidad porutaria.
Además de la fuerte demanda de nuevas líneas de crédito, Abu Dhabi Ports Group pudo mejorar los precios en comparación con las líneas de crédito renovables que el grupo obtuvo por un monto de USD 1 mil millones en 2021.
Asimismo, Abu Dhabi Ports Group ha sido calificado A + de S&P y Fitch, ambas agencias han reafirmado este rating tras la salida a Bolsa y luego de los recientes anuncios de adquisiciones.
Bajo este contexto, Mohamed Juma Al Shamsi, Director General y CEO de Abu Dhabi Ports Group, señaló que “nuestro éxito en la construcción de instalaciones por valor de dos mil millones de dólares es un reflejo de la rentabilidad y estabilidad de nuestro negocio, así como un reconocimiento de la sólida solvencia financiera de la que disfruta Abu Dhabi Ports Group, y la confianza”.
“El sector bancario da prioridad a nuestro rendimiento financiero a largo plazo, y este acuerdo se enmarca en el fortalecimiento de nuestros ambiciosos planes estratégicos de desarrollo económico y en línea con el visión de nuestro sabio liderazgo para apoyar el sistema de diversificación económica”, agregó.
Según el acuerdo, First Abu Dhabi Bank y Citibank actuarán como coordinadores y agentes de colocación, mientras que Mizuho Bank y Abu Dhabi Commercial Bank serán agentes de colocación adicionales. También se delegó a Societe Generale y Emirates NBD Capital para que asumieran las funciones de disposición de las instalaciones.
En tanto, Standard Chartered Bank, HSBC Bank Middle East, BNP Paribas, Credit Agricole Investment Bank y Bank of China participan en este acuerdo como organizadores principales de las instalaciones. Sumitomo Mitsui Financial Group e Industrial and Commercial Bank of China – Dubai Branch también participan como organizadores de instalaciones.
Finalmente, ADCB desempeña el papel de agente de la instalación.
