Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters

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El mayor operador portuario privado de la India, Adani Ports and Special Economic Zone, está considerando una recaudación de fondos de hasta 10.000 millones de rupias (120 millones de dólares) a partir de una venta de bonos en, la primera desde 2021, según señalaron dos banqueros a Reuters.

Es probable que el mayor operador portuario privado del país acceda al mercado antes de marzo, dijeron.

“La empresa tiene la aprobación del consejo para recaudar fondos, pero las calificaciones y otros trámites están pendientes, que se espera que comiencen pronto”, indicó uno de los banqueros.

Los banqueros hablaron bajo condición de anonimato ya que no están autorizados a conversar con los medios. Adani Group no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

A principios de esta semana, Adani Ports dijo que recaudará hasta 50.000 millones de rupias (600,18 millones de dólares) mediante la emisión de bonos mediante colocaciones privadas en uno o más tramos.

La empresa, que opera 13 puertos y terminales en el país, dijo que la mayoría de los fondos emitidos se utilizarán para refinanciar la deuda existente.

La recaudación de fondos se está considerando en un momento en que se dice que Adani Ports está en conversaciones iniciales para adquirir el Puerto de Gopalpur del conglomerado inmobiliario Shapoorji Pallonji Group, en Odisha, según un informe del Economic Times de la semana pasada.

Entre las empresas del Grupo Adani, Adani Ports y SEZ, Adani Green Energy, Adani Power y dentro de Adani Enterprises, los aeropuertos y carreteras pueden aprovechar el mercado de bonos nacional en un futuro próximo, comentó el director financiero Jugeshinder Singh a principios de este mes.

Singh, sin embargo, no dio más detalles sobre la cantidad o el cronograma. El grupo también podría considerar la emisión pública de bonos a partir de febrero, había dicho.

Adani Enterprises ha recaudado casi 20 mil millones de rupias a través de dos emisiones de bonos no cotizados este año en julio y octubre.

La compañía regresó al mercado local de bonos corporativos en julio por primera vez desde enero, cuando el mordaz informe de un vendedor en corto con sede en Estados Unidos provocó una caída en los valores del grupo.

Adani Ports acudió por última vez al mercado de bonos en octubre de 2021, donde había recaudado 10.000 millones de rupias con un cupón del 6,25%.

En agosto, Reuters había informado que Adani Airport Holdings y Adani Ports and Special Economic Zone podrían aprovechar el mercado primero, con ofertas de alrededor de 10 a 15 mil millones de rupias.