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Entre 23 y 29 euros valdrán acciones de Hapag-Lloyd durante su apertura en Bolsa

HAPAG-LLOYD-Hong-Kong-Express-w-DCT-Gdańsk-11.08.2015Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó que Hapag-Lloyd, compañía alemana en la que cuenta con un 34% de la propiedad, que la oferta inicial de sus acciones al público (IPO) fue fijada en un rango de entre 23 y 29 euros, luego de su aprobación por parte de la entidad regulatoria alemana (BaFin).

 A contar de este jueves 15 de octubre, las acciones comenzarán a ser ofrecidas a los inversionistas por los bancos colocadores hasta el próximo 27 de este mes. 

El mecanismo contempla la emisión de nuevas acciones de pago de manera de recaudar USD 300 millones o 265 millones de la moneda común europea, de las cuales  CSAV y Kühne Maritime GmbH- se han obligado a suscribir hasta el equivalente a US$ 30 millones cada uno.

Adicionalmente, según indica el hecho esencial, se ofrecerán acciones de Hapag-Lloyd de propiedad de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH (“TUI”) por hasta US$ 60 millones (aproximadamente 53 millones de euros), sujeto al ejercicio de una opción de colocación a ser resuelta en conjunto entre TUI y HL, más la opción de los bancos colocadores de ofrecer más acciones de HL de propiedad de TUI por hasta US$50 millones, como una medida estabilizadora en caso de sobresuscripción (Greenshoe Option).

Según se informó, la asignación de las acciones en base al libro de órdenes se espera se realice el mismo 27 de octubre, tras lo cual, las acciones comenzarán a transarse en el segmento denominado mercado regulado de las Bolsas de Valores de Frankfurt (Prime Standar) y Hamburgo, a partir del 30 de octubre próximo.

Hapag-Lloyd  ha decidido mantener sus planes de hacer el IPO durante el 2015, dado que tanto la administración de como sus accionistas han estimado que las ventajas de la apertura en bolsa de HL, en cuanto a mejorar el acceso al mercado de capitales y otorgar liquidez a las acciones de Hapag-Lloyd, superan las condiciones adversas del mercado en las que se ha debido fijar el rango de precio de la colocación. Por ello, también se ha decidido readecuar el tamaño del IPO a las difíciles condiciones por las que pasa actualmente el mercado accionario alemán e internacional, de modo que los US$300 millones de recaudación permitan a HL llevar a cabo los proyectos de inversión en naves y contenedores que tiene en carpeta, al tiempo de permitir que exista también una adecuada flotación de la acciones en el público, agrega el documento enviado a la SVS.

La CSAV explicó, además, en el hecho esencial que ya ha suscrito el contrato denominado “Cornerstone investor Agreement”, en virtud del cual se ha obligado a concurrir al documento de capital de HL con una orden por USD30 millones, en lugar de los USD50 millones originalmente informados, dada la readecuación del tamaño del IPO y con el objeto de mantener un free float suficiente, obligación que ha quedado sujeta a la condición que el IPO sea colocado dentro del rango de precio ya fijado.

Los recursos necesarios para financiar el aporte de CSAV a HL se obtendrían mediante un crédito porhasta USD30 millones que podría otorgarle Quiñenco S.A., matriz de CSAV, cuyas condiciones están en proceso de negociación, las que deberán ser aprobadas previamente por los directorios de ambas compañías, conforme a las normas del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pérdidas en la CSAV

Dado que CSAV no suscribiría la proporción completa que le correspondería en la oferta primaria de las acciones de HL, dada su participación de un 34% en el capital de esta última, se estima que la dilución de la participación de CSAV al rango de precio fijado para el IPO podría generarle a CSAV una pérdida financiera de entre USD38 millones y USD64 millones, considerando el valor alto de 29 euros y el bajo de 23 euros del rango de precio por acción de HL, respectivamente, valor que será confirmado al momento de fijarse el precio final de colocación el próximo 27 de octubre y dependerá también del tipo de cambio Dólar/Euro que corresponda aplicar, lo que se reflejaría en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015. 

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Entre 23 y 29 euros valdrán acciones de Hapag-Lloyd durante su apertura en Bolsa

HAPAG-LLOYD-Hong-Kong-Express-w-DCT-Gdańsk-11.08.2015Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó que Hapag-Lloyd, compañía alemana en la que cuenta con un 34% de la propiedad, que la oferta inicial de sus acciones al público (IPO) fue fijada en un rango de entre 23 y 29 euros, luego de su aprobación por parte de la entidad regulatoria alemana (BaFin).

 A contar de este jueves 15 de octubre, las acciones comenzarán a ser ofrecidas a los inversionistas por los bancos colocadores hasta el próximo 27 de este mes. 

El mecanismo contempla la emisión de nuevas acciones de pago de manera de recaudar USD 300 millones o 265 millones de la moneda común europea, de las cuales  CSAV y Kühne Maritime GmbH- se han obligado a suscribir hasta el equivalente a US$ 30 millones cada uno.

Adicionalmente, según indica el hecho esencial, se ofrecerán acciones de Hapag-Lloyd de propiedad de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH (“TUI”) por hasta US$ 60 millones (aproximadamente 53 millones de euros), sujeto al ejercicio de una opción de colocación a ser resuelta en conjunto entre TUI y HL, más la opción de los bancos colocadores de ofrecer más acciones de HL de propiedad de TUI por hasta US$50 millones, como una medida estabilizadora en caso de sobresuscripción (Greenshoe Option).

Según se informó, la asignación de las acciones en base al libro de órdenes se espera se realice el mismo 27 de octubre, tras lo cual, las acciones comenzarán a transarse en el segmento denominado mercado regulado de las Bolsas de Valores de Frankfurt (Prime Standar) y Hamburgo, a partir del 30 de octubre próximo.

Hapag-Lloyd  ha decidido mantener sus planes de hacer el IPO durante el 2015, dado que tanto la administración de como sus accionistas han estimado que las ventajas de la apertura en bolsa de HL, en cuanto a mejorar el acceso al mercado de capitales y otorgar liquidez a las acciones de Hapag-Lloyd, superan las condiciones adversas del mercado en las que se ha debido fijar el rango de precio de la colocación. Por ello, también se ha decidido readecuar el tamaño del IPO a las difíciles condiciones por las que pasa actualmente el mercado accionario alemán e internacional, de modo que los US$300 millones de recaudación permitan a HL llevar a cabo los proyectos de inversión en naves y contenedores que tiene en carpeta, al tiempo de permitir que exista también una adecuada flotación de la acciones en el público, agrega el documento enviado a la SVS.

La CSAV explicó, además, en el hecho esencial que ya ha suscrito el contrato denominado “Cornerstone investor Agreement”, en virtud del cual se ha obligado a concurrir al documento de capital de HL con una orden por USD30 millones, en lugar de los USD50 millones originalmente informados, dada la readecuación del tamaño del IPO y con el objeto de mantener un free float suficiente, obligación que ha quedado sujeta a la condición que el IPO sea colocado dentro del rango de precio ya fijado.

Los recursos necesarios para financiar el aporte de CSAV a HL se obtendrían mediante un crédito porhasta USD30 millones que podría otorgarle Quiñenco S.A., matriz de CSAV, cuyas condiciones están en proceso de negociación, las que deberán ser aprobadas previamente por los directorios de ambas compañías, conforme a las normas del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pérdidas en la CSAV

Dado que CSAV no suscribiría la proporción completa que le correspondería en la oferta primaria de las acciones de HL, dada su participación de un 34% en el capital de esta última, se estima que la dilución de la participación de CSAV al rango de precio fijado para el IPO podría generarle a CSAV una pérdida financiera de entre USD38 millones y USD64 millones, considerando el valor alto de 29 euros y el bajo de 23 euros del rango de precio por acción de HL, respectivamente, valor que será confirmado al momento de fijarse el precio final de colocación el próximo 27 de octubre y dependerá también del tipo de cambio Dólar/Euro que corresponda aplicar, lo que se reflejaría en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015. 

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