Por Redacción PortalPortuario.cl
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EPS y Golar anuncian la formación de Cool Company Ltd., que tiene como objetivo convertirse en un vehículo de crecimiento y un consolidador de los transportistas de GNL modernos y proporcionar a los inversores exposición directa al mercado a una fortaleza continua esperada en el mercado de carga de este elemento.
La consumación de las transacciones contempladas por el acuerdo de términos daría lugar a que CoolCo adquiera los 8 transportistas TFDE LNG de Golar con planes de aumentar el capital y cotizar por separado en Euronext Growth en Oslo durante el primer trimestre de 2022.
También se espera que la nueva firma adquiera la organización comercial y técnica asociada con la operación de los activos de FSRU y de envío de propiedad y operados por Golar para convertirse en una plataforma operativa totalmente integrada con capacidad para el crecimiento de la flota.
Los ingresos anticipados de la OPI, junto con un refinanciamiento de deuda contemplado, se utilizarán para adquirir los 8 buques TFDE de Golar, asegurar una financiación atractiva y proporcionar a CoolCo capital de trabajo para posicionar a la empresa para un mayor crecimiento. La deuda contractual pendiente asociada con los 8 buques era de USD 858 millones al 30 de septiembre de 2021.
Golar tiene la intención de retener alrededor de un tercio de CoolCo según lo contemplado en el Acuerdo de Términos. Eastern Pacific Shipping (EPS) suscribió previamente USD 150 millones en acciones de la nueva compañía en función de una valoración media de buques TFDE de USD 145 millones, lo que convierte a EPS en la más grande accionista de CoolCo.
Cyril Ducau, director ejecutivo de Eastern Pacific Shipping, comentó que “EPS se complace en agregar el envío de GNL a nuestra diversa cartera de envíos. El GNL desempeñará un papel esencial como producto básico y combustible marino a medida que el mundo realiza la transición hacia soluciones energéticas más limpias”.
Karl Fredrik Staubo, CEO de Golar, comentó que “nos alientan los sólidos fundamentos del mercado subyacente para los transportistas de GNL La transacción de Cool Company permitirá a Golar separar sus negocios de envío y simplificar su estructura corporativa, mientras mantiene una exposición significativa y atractiva al negocio de los transportistas de GNL”.
Sujeto a las condiciones del mercado, el Acuerdo de Términos contempla una colocación privada de acciones a inversionistas externos durante el primer trimestre de 2022. Junto con Golar, EPS asumirá un papel activo en el desarrollo futuro de CoolCo y presidirá la Junta Directiva.
