Por Redacción PortalPortuario.cl

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Hapag-Lloyd AG ha colocado con éxito en el mercado su primer pagaré senior corporativo vinculado a la sostenibilidad con un volumen de 300 millones de euros.

La nota senior tiene un cupón de 2,5% y un vencimiento de 7 años. El precio de emisión fue del 100%, según detalló la naviera.

Los ingresos de esta nueva emisión de pagarés se utilizarán para amortizar anticipadamente y en su totalidad el bono existente en EUR al 5,125% (ISIN XS1645113322 e ISIN XS1645114056) por un importe de 300 millones de euros y con vencimiento en 2024.

Se espera que el bono existente se reembolse el 7 de abril de 2021 al precio fijo del 102,563%.

“Con la colocación exitosa de nuestra nota vinculada a la sustentabilidad, hemos alcanzado otro hito en nuestras actividades de financiamiento verde. Al mismo tiempo, estamos muy satisfechos con la demanda y la confianza de nuestros inversores. Ahora tenemos que mantener firmemente a la vista nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad para la intensidad de CO2 y alcanzarlos paso a paso ”, dijo Mark Frese, director financiero de Hapag-Lloyd AG.

La nota senior vinculada a la sostenibilidad está asociada con un objetivo definido por la compañía para 2030 con miras a reducir la intensidad las emisiones de CO2 de la propia flota de Hapag-Lloyd.

La meta trazada por la compañía es aminorar en 60% sus emisiones en comparación con 2008 que es el año de referencia de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Las mejoras en la intensidad del CO2 se medirán y divulgarán anualmente de acuerdo con el denominado indicador de Ratio de Eficiencia Promedio (TAE), que fue de 11,68 en 2008 y se espera que caiga a 4,67 en 2030.